理想寻找下一个“理想”
撰文|吴先之
编辑|王潘
北京时间8月8日,理想汽车公布了今年第二季度财报,数据显示营收、利润以及交付数据皆创下新高。
(资料图片仅供参考)
今年第二季度,理想交付量为86533辆,同比增长201.6%,在中国市场20万元以上新能源品牌销量位居第三,月市占率约为14%。
交付数据快速增长带动了营收增长,截至6月30日,理想单季度实现营收286.5亿元,同比增长228.1%。叠加“套娃”与出色的成本控制,二季度毛利润达到62.4亿元,单车毛利率21%,恢复至去年同期水平。
在财报电话会上,理想汽车表示,尽管常州工厂两条产线、三款车型、双班倒,开足马力也只能达到每月5万辆的规模,加之零部件供应限制,第三季度的交付指引为10万辆,预计年末可以达到4万辆的单月交付量。
结合上半年交付量(13.9万)与第三季度交付指引,理想2023年全年交付规模将超过年初所预计的30万辆。
预计下半年,理想将发布首款纯电车型,根据规划,到2025年,理想汽车将形成“1款超级旗舰+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局。
从增程走向纯电将考验理想的供应链和产品规划,而双智方面,理想没有太多提前量,这或多或少限制了理想汽车的天花板。
先“卖”后“管”
今年以来,随着L7上市交付,带动理想月交付迈过3万关卡,与此同时,理想毛利率重回21%。对比蔚小理三家,理想最接近于整车制造的盈利模型。
财报电话会上,理想方面预计毛利率还将进一步抬升。此外,自从去年下半年L9与L8交付以来,理想ASP便一路增长,在去年第四季度达到峰值37.3万元。今年L7上市后,尽管ASP在第二季度回落至32.3万元,其依然能够维持较高的水位。
交付数、毛利率以及ASP三者维持高位,是理想挑战BBA的重要支撑。李想表示,有信心在明年挑战BBA在中国区的销量,并成为国内销量第一的豪华品牌。
今年上半年,BBA中在华销量最低的为奥迪,为32.65万辆,同比微增2.2%。
敢于给出炮打BBA时间表,除了上述表面数据外,更核心的原因是其在成本侧的控制能力。
L系列主打的增程式在短期之内让理想不存在补能设施开支,而其他纯电厂商,尤其是蔚来,还得背负庞大的充电站与换电站开支。
销量增长的同时,理想在国内搭建销售与售后服务网络的风格一直相当谨慎。
截至今年二季度,理想在全国127个城市中有331个零售门店,平均每个城市拥有2.6个销售终端。而维修服务网络方面,尽管在223个城市中拥有323个维修中心,但每城维修中心不到一个半。
这相当于在单一城市中,理想仅拥有两个半销售终端与一个半维修中心便能够实现月交付3万+。据了解,理想内部对于门店有一条颇高的销售KPI:新开6个月的终端每月需要完成100辆的销量任务。
销售在先,维修在后显然是综合考量了多种因素。
销量证明理想每个城市2.6个销售终端足以匹配现有交付能力、而第一部理想ONE交付于2018年,维护峰值还有足够周期,因此每个城市接近1.5个维修中心能够以最小的代价兼顾售后。值得一提的是,去年第四季度,理想维修中心覆盖城市不增反减,维修中心也仅仅在今年二季度增加了5个。
理想的运维成本,接下来将随着新车型,包括三款纯电车型上市而重新步入增长通道。事实上,在过去半年,一部分既有门店已经开始拓展门店面积,为后续车型预留空间。
理想对于MEGA抱有极大自信,在回答分析师产能准备与销量预期时,李想提到,“MEGA的销量目标是50万元以上的销量第一,不分能源,不分汽车形式”。
即便推出纯电车型需要完善相应补能体系,但是理想的整体成本增长幅度较为有限,这归因于极其“聪明”的补能体系策略:只在高速路上自建自营补能体系。预计理想今年建成300座超充站,到2025年,能够覆盖90%的高速里程和主要城市。
至于城市,其他品牌和第三方已经能够覆盖的情况下,理想没有必要重复“打桩子”。
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